| Canciones: |
| Disco 1 |
| 1. Creí morirme de pena - Fosforito |
| 2. Cuando yo te conocí - Manolo Caracol |
| 3. Ay pena penita pena - Melchor de Marchena |
| 4. Cambiaron los tiempos - Terremoto |
| 5. Falsedad - El Sevillano |
| 6. Bulerías de Manuela - La Perla de Cádiz |
| 7. Que te mirarás en ello - Pericón de Cádiz |
| 8. Vengo de mi Extremadura - Porrinas de Badajoz |
| 9. Ese muchacho - El Chato de la Isla |
| 10. Bambino, piccolino, - Bambino |
| 11. No vino anoche - Ramón el portugués |
| 12. Debajo del laurel verde - Niño de Barbate |
| 13. Si sientes sonar campanas - El Chaquetón |
| 14. Fantasía salinera - Félix de Utrera |
| 15. Vamos a hincarnos de rodilla - El Indio Gitano |
| 16. Carcelero si me muero - Pepe de Utrera |
| 17. El conquero - Sábicas |
| Disco 2 |
| 1. Y no presumas de ná - María Vargas |
| 2. Tanto llamar - Antonio Mairena |
| 3. Lo mismo que unloco - El Lebrijano |
| 4. Entre dos aguas - Paco de Lucía |
| 5. En mis libros yo te veo - Los Rocieros |
| 6. Cuevas de la joya - El Niño Miguel |
| 7. Como el agua - Camarón de la Isla |
| 8. Como me suena tu nombre - Pepe de Lucía |
| 9. Verde junco - José Mercé |
| 10. La puerta del príncipe - Manolo Sanlúcar |
| 11. Presentí - Ketama |
| 12. Toma este puñal dorao - Carmen Linares |
| 13. A papá habichuela - Juan Habichuela |
| 14. La telita - Duquende |
| 15. A mi primo tomate - Raimundo Amador |
| 16. Me duele, me duele - Marina Heredia |
| 17. Pa la pimpi - Tomatito |
:: Bambino Miguel Vargas Jiménez 
