Un film ? deux voix: celle de Isra, l'enfant gitan qui après la mort de son père, renonce au chant, et celle de Makiko, une jeune japonaise qui voyage jusqu'? l'île ? la recherche d'une façon de comprendre la vie ? travers le chant. Deux personnages qui ne le savent pas encore, mais sont sur le point de se convertir en d'autres personnes.