| Songs: |
| Disc 1 |
| 1.Evocación de la malagueña (Fantasía por malagueñas) |
| 2.Morita, Mora (Zambra) |
| 3.De la torre de la Vela (Fandangos) |
| 4.Tientos de la rosa (Canción por Tientos) |
| 5.De querer a no querer (Martinetes) |
| 6.Romance de Juan de Osuna (Romance Gitano) |
| 7.Cuando yo te conocí (Fandangos caracoleros) |
| 8.Carcelero (Romance) |
| 9. Mi barca (Bulerías festeras) |
| 10. Rosa venenosa (Zambra) |
| 11. Mira qué desgracia (Seguiriyas) |
| El Genio de Manolo Caracol |
| 12. Por los rincones a llorar (Bulerías al golpe) |
| 13. Quería construir/Dos candelabros de oro(Fandangos) |
| 14. La carcel del cante/Ay, qué más grande (Seguiriya)(Poesía) |
| 15. Sale el sol de día/Es colorá (Fandangos caracoleros de Huelva) |
| 16. A la deriva/Lástima de besos míos (poesía) / (Fandangos) |
| 17. Entre las dos y las tres (Saeta) |
| 18. Muerto de amor/Qué grande es mi pensamiento (Poesía) / (Fandangos) |
| 19. Romance de Juan Teba (Poesía Canción) |
:: Melchor de Marchena 
